深圳市倒閉的LED照明企業(yè)就超過80家，而佛山市，2011年中亦有將近一成的LED照明企業(yè)倒閉。繼深圳、佛山之后，東莞、中山的LED照明企業(yè)也深陷倒閉寒潮。2011年的冬天，中國LED照明產業(yè)受到嚴重打擊。
但是，與倒閉潮形成對比的是LED照明領域持續(xù)擴大的市場以及政府對LED照明越來越重視的態(tài)度。
政策扶持,業(yè)績復蘇趨勢確定性強。
去年下半年以來國家到地方層面均有針對LED產業(yè)的規(guī)劃和政策出臺,政策上的繼續(xù)扶持對行業(yè)內的公司累積信心有積極影響。再加上行業(yè)復蘇跡象顯現,海外市場需求上升,從芯片到照明燈具的國際一流廠商訂單情況能見度均良好。
國內公司一季度雖仍增收不增利,但明顯緩和。
LED行業(yè)上市公司今年一季度營收規(guī)模和盈利能力也有了普遍好轉,雖然仍然整體存在增收不增利現象,但隨著行業(yè)需求面走強,盈利水平將在今年下半年進一步提升。
價格下降已基本形成應用條件,期待更大利好來自于標準出臺。
近幾年由于行業(yè)供需結構問題及普及度的逐步提高,LED終端產品的價格一直處于下降通道中,與節(jié)能燈產品的價格差距已經明顯縮小。預計在接下來的二季度終端產品價格仍將有小幅下降,下降空間將萎縮,但仍然有利于LED終端產品的推廣。目前國內LED照明產品標準缺失使產品設計無據可依、兼容性和穩(wěn)定性都難以達到一致性和連續(xù)性。這在民用市場推進中將影響消費者的采購決定。因此國內也急需標準的出臺以規(guī)范行業(yè)市場秩序。標準的出臺無疑將成為LED行業(yè)向民用市場推進的一大利好。
產業(yè)鏈環(huán)節(jié)需關注上游和下游。
隨著上游設備和原材料投資的降溫,行業(yè)上游公司的境況有了好轉。加上今年以來需求快速增長,LED芯片價格下跌趨勢緩和。上游公司也將迎來毛利率的止跌回升,對公司盈利能力有明顯提振作用。下游照明燈具雖然競爭加劇但反而有利于大品牌終端燈具廠商,企業(yè)分化也將更加明顯。照明燈具廠商直接面臨終端客戶,更能充分受益于需求的拉動,我們需要關注的是品牌口碑和市場渠道在終端市場的重要性。
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